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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🧄，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🧅💟👄👄，明显高于其近一年来中枢（10%左右）👚。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥔🧅，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍍😠🩲。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复(fu)苏交(jiao)易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若(ruo)叠加全球股市走强、俄乌冲突(tu)缓和等事件，风险偏好回升，在(zai)历(li)史(shi)高(gao)位的金价不排除大幅(fu)回撤。

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时间序列上来看🥒💞，最近一周沪深300🍒、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💗🍌。近一个季度看，沪深300💋🧅🍆💞、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👙👗👞，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥝😠，Alpha环境一般🍎。

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总量(liang)政策方(fang)面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月(yue)18日，国(guo)家发改委和财政部(bu)等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支(zhi)持消费品(pin)以旧换新(xin)，目前已向地(di)方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩(sheng)余资金将(jiang)有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证(zheng)监会等六部门联合(he)印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖(wa)掘(jue)释放(fang)居民消费潜(qian)力、促(cu)进(jin)提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发(fa)展改革委等五部门(men)发布《关(guan)于打造消(xiao)费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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1、出海最困难(nan)的是如何真正理(li)解当地用(yong)户、经销商要什么(me)，“不是产品出来、人(ren)出来就行，关键是脑袋要出来”。陈碧(bi)峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三(san)四天，剩(sheng)下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条(tiao)款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再(zai)汇(hui)报给负责人，但汇报会失真，“决策要在终端(duan)一米之内(nei)”，经销商听到陈(chen)碧峰的印(yin)尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的(de)双(shuang)脚跑，用眼睛(jing)和耳朵去感(gan)受他的表情、语(yu)气、节奏”。

2、有券(quan)商人士分析称，此次直接收购(gou)福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把(ba)控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带(dai)动MPO高密度光(guang)纤连(lian)接器快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速(su)增长(zhang)。