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2、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要(yao)线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。