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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠💛🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技👢💗🍅🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🩱🍊😻，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥒👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🍄🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💔👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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1、在滙(huì)率政筴(cè)(ce)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調(diao)“增強外(wai)滙市場(chǎng)(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)(yu)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡(heng)水(shui)平(ping)上的基本穩(wen)定”。

2、这其中也包括(kuo)美(mei)联储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新(xin)开启了 7 月降(jiang)息(xi)的可能性，但达科认为门槛仍然很高。