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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势(shi)突破。看(kan)好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好(hao)受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。