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在关税的不确(que)定影响下，美联储内(nei)部对未(wei)来的降息路径分歧加(jia)大。美联储(chu)仍保持了对(dui)年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变(bian)化(hua)不(bu)大(da)。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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需求端🥥👞🍋，下半年海外生铁产量各区域分化🍓，欧洲👙🍍、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍋👡💝，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高💗🩱。若维持当前的利润水平👛，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍒🥥👠🍆💟，下半年日均铁水产量222万吨💔😡👘，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🧅🥿🤬，同比下降3万吨（钢联口径）。

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