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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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