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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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往后去看🥥💛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧅💘🩰🩰。如果通胀超预期上行🍏😠，则可能使得降息预期推迟💌，导致美债收益率出现阶段性上行👛；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🤬💛。

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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推(tui)荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、曾女士在举报中称(cheng)，在体制内工作的前公(gong)婆(po)家有3套房子，总面积(ji)超过400平方米，另有(you)8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现(xian)金理财(cai)数百万元，他们家是(shi)全屋名贵红木家具，有(you)大量(liang)字画收藏品，“还(hai)大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🤬，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🥦👠🧅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍎💓，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🩰😈🎒🍏。