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快(kuai)速演(yan)变的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不及。洲(zhou)际交易所欧洲期货数据显示，在截(jie)至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原油期货和(he)期权的(de)净多头头(tou)寸，削减(jian)幅度为 4 月初以(yi)来最大，而此(ci)前他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍓，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主🍊。

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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半(ban)年(nian)受关(guan)税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻(luo)辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见(jian)顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低(di)。然而(er)，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博(bo)弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定(ding)性角度，更值得考(kao)虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空(kong)间。

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