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许廷全：若以海(hai)外衡量中国资产(chan)最常用的(de)MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标(biao)准偏(pian)差；市净(jing)率为1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年低点已有(you)回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历(li)史平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他(ta)市场及欧美(mei)市场(chang)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的(de)行業(yè)(ye)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收(shou)益的主(zhu)要來(lái)源之一。

2、LV“巨(ju)轮”内部是(shi)什(shen)么样，也惹(re)得不少(shao)游客好奇。巨轮现已对公众(zhong)开放，现场设置了咨询处，游客(ke)需通过(guo)线上小程序(xu)提前预约。记(ji)者现场扫(sao)码看到，截(jie)至29日18时，下周工作(zuo)日仍有少(shao)量名额可以预约。