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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电(dian)龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日(ri)与法国总统马克龙通话时表(biao)示，只要以色列继(ji)续袭击(ji)伊(yi)朗，伊(yi)朗就不会恢(hui)复与(yu)美国的谈判。阿(a)曼外交大臣巴德(de)尔14日(ri)在社交媒体发文(wen)说(shuo)，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国(guo)第六轮谈判“将不再举行”。

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广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞锋表示，当前银行与4S店合作的“高息高返(fan)”汽车金(jin)融模(mo)式，虽能(neng)短期抢占市场，实则暗藏多(duo)重风险。具(ju)体来看，银行方(fang)面，客户提前还贷使银行利息(xi)收入减(jian)少，且前期高额返佣成本无法回收，利润受(shou)损，同时还面临客户信(xin)用风险增加的问题。市场秩序方面，高额返(fan)佣破坏公(gong)平竞争环境，部分经销商(shang)诱导客户虚报资料等违规操(cao)作，扰乱了市(shi)场(chang)秩序。消费者方面，可(ke)能背负高息债务，一些“高息高返”业务利息不透明(ming)，且经销商还可能通过其他手段套取贷款，损(sun)害消(xiao)费者权益。

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