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对亚洲央行来说，这是重要的一周🥕，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期👘，大多数央行预计将维持利率不变🥬🍎🍍。中国和日本也将发布一系列经济数据。

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伊朗总统(tong)佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会(hui)谈中表(biao)示，伊朗(lang)能够击落一些据称是(shi)“隐形且无人能敌”的以色(se)列军用装备(bei)。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🥒🧡🌽🍑、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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展望后市🍅，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道🥦😻、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👛🍒🩳，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企👗，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🍏🍊。大众品方面🍊👢🩲，啤酒消费逐渐进入旺季👿👝；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍇🥬，龙头乳企韧性较强。

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1、随着DeepSeek等大模(mo)型的兴起，AI领域正经(jing)历着前所未有的变(bian)革，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的(de)开源指令集(ji)架构，凭借其独(du)特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选(xuan)之子”，迎(ying)来(lai)新的发展契机。

2、从轮动面积来(lai)看，第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资(zi)金在反关(guan)税、军(jun)工、新消费(fei)、创新药等方向轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮(lun)动范围显(xian)著拓宽。