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华源(yuan)证券表示，水利投资整(zheng)体延续高景气态(tai)势(shi)。2024年(nian)全国水利建设投资达13，529亿(yi)元，同比增长12.8%，创历史新高(gao)；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚(ju)焦调水引水、防洪治理、农(nong)业(ye)灌溉等基础(chu)设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等(deng)级内河航道(dao)，多个跨区域重点工程密集启动，水(shui)利与水运融合趋势不断强化，为重大工程(cheng)落地提供政策与资金支持。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能(neng)、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息(xi)资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四(si)是(shi)事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的(de)细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘(jue)，建(jian)议适度进行逆向布局。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨🤍🎒，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强👜🍆，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%🥦🍄。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技(ji)为代表的(de)新(xin)经济产(chan)业趋(qu)势驱动为(wei)主，第(di)二(er)轮行(xing)情以(yi)低估值(zhi)央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称👗，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🍏🍍👡🥑🍊，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息(xi)穩(wěn)(wen)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持(chi)續(xù)流入的(de)銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房(fang)地(di)産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。