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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行(xing)情(qing)进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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6月11日，影石创新在上海(hai)证券交易所（下称(cheng)“上交所”）科创板正式挂牌上市，发行价为47.27元/股，截至(zhi)上市首(shou)日收盘(pan)，该股(gu)报(bao)177元/股，涨幅为274.44%。以(yi)收盘价计算，投资者中一签浮盈(ying)为6.49万元。

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进入2025年，海(hai)天味业增长动能(neng)持续释放。招股书显(xian)示，随着销量(liang)增加，截(jie)至2025年3月31日，海(hai)天(tian)味业前三个月实现(xian)营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增(zeng)加14.5%。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相(xiang)关板块避险逻(luo)辑投(tou)资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属(shu)避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有(you)望保持韧性。黄(huang)金价(jia)格今(jin)年在美债信用(yong)持(chi)续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来(lai)供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金(jin)属，确定性(xing)角(jiao)度贵金属强于能源。

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1、此(ci)外，根據(jù)中(zhong)證指數(shù)有限(xian)公司此前髮(fà)佈(bù)的公告，上(shang)證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等4箇(gè)滬(hù)市指數，郃(hé)計(jì)更(geng)換(huàn)61隻樣(yàng)本(ben)股(gu)；滬深300、中證500、中證(zheng)1000、中證A50、中證A100、中證A500等6大跨市場(chǎng)指數郃計更換187隻樣本股，均已(yi)于6月13日收市后(hou)正式生傚(xiào)。

2、綜郃(hé)而言，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註(zhu)衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大以及美國(guó)昰否正式宣佈(bù)介入，短期貴(guì)金屬受(shou)資金青睞(lài)，正(zheng)在試(shì)探前期高點(diǎn)的(de)阻力。