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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🎒。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥿😠、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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波音的交付预测包括近33300架单通道客机、7800多(duo)架宽体客(ke)机(ji)、955架工厂制造的货机和1545架支线飞(fei)机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列，目(mu)前每(mei)5架(jia)交付的(de)飞机中就有4架是单通道飞机。

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根据美国银行研究院的分析，美国消费者信心(xin)自今年(nian)年初以来(lai)急(ji)剧下降。2025年1月(yue)1日至5月3日期(qi)间，旅(lv)行住宿的借记(ji)卡和信用卡消费(fei)同(tong)比下降，美国各收入群体在住宿和航空上(shang)的支出均低于2024年同期。

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1、公司的净利润在这三年间有所波动😠😻，且在2024年出现下滑。数据显示，2022-2024年公司净利润分别为3120万元🍇👡🥔、6414万元、5074万元。2023年净利润相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少了20.9%🌽🧅🤍。

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