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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖🩳💞，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍄👘🍎🥿，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💋🥑🥭、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👜🎒🌽🥥，美元长周期走弱🥬💟🤍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💖💘🤬。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方(fang)兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)(guo)市場(chang)的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)(nei)資(zi)、外資輪(lún)番(fan)成爲(wèi)做(zuo)多主力。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库(ku)存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国(guo)化工行业景气有(you)底部(bu)回暖的迹(ji)象。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成(cheng)材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格(ge)大幅反彈(dàn)（上行風險(xian)）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量超預期(qi)迴(huí)落、能源價格(ge)加(jia)速下(xia)跌（下行風險）。

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1、我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的，时间很可能不站在你这边。我看到这家公司从30多涨到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉👝👿👚，何苦呢？🍅🥭👘🥦💛！

2、交易集中度：近期市场成交情(qing)况(kuang)分(fen)化明显，从不同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看(kan)，化学制(zhi)药、石油石化、军工(gong)电子、航运(yun)港(gang)口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交易占比相对较低。