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1、宽货币预计延续，但降息时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下(xia)半(ban)年宽(kuan)货币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍将进一步落地，不过(guo)短期央行货币政策操作或以数量型和(he)结构(gou)性货币政策工具为主(zhu)，降息时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货(huo)币(bi)配合(he)，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需注意(yi)的是，央行强调(diao)“视(shi)市场(chang)供求状况择机恢复操作(zuo)”，如(ru)果债市多头情绪持(chi)续较强(qiang)，这可能降低央行买债(zhai)概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或(huo)是触发央行开启(qi)买债的重要条件。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🌽👡🥻🥭，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。