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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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西部黄金年内涨幅接近88%👅，2024年全年生产黄金 9.59 吨（含金精矿🎒👠、焙砂金属量🍋🥒👿，其中生产标准金8.94吨），完成年计划的105.37%，较上年同期增加2.16吨。公司计划2025年全年生产黄金1793.7千克（含金精矿🍏🍄、冰铜折算金属量）；外购合质金生产的标准金8000千克。

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