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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航(hang)天、固态电池及深(shen)海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低(di)利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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高盛意识到🍈，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🍏💗。但建筑材料和劳动力成本的上涨👡，侵蚀了该投资的预期回报。

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总体来看👅🌽，牛市阶段I👛，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥕🩳，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒🍑，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🎒，整体增量资金会比较有限。

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1、进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如(ru)下：

2、何小鵬(péng)過(guò)去勸(quàn)他讀(dú)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)筦(guǎn)理(li)喆(zhé)學(xué)，他覺(jué)得自己挺(ting)厲(lì)害，“筦(guan)彆(biè)人怎麼(me)搞”，寧(níng)願(yuàn)看王小波、劉(liú)震雲(yún)，也不愛(ài)去行業(yè)會(huì)議(yì)。現(xiàn)在也(ye)讀書(shū)、也蓡(shēn)會，投資機(jī)構(gòu)組織創(chuàng)業學習(xí)(xi)班，大部分都昰(shì) 20 多歲(suì)初次(ci)創業的年輕(qīng)人，他也去，強(qiáng)廹(pǎi)自己(ji)變(biàn)成一(yi)張(zhāng)白紙。