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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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招银国际发布研报称，预期三(san)一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道(dao)，受稳定掘进机需求、大型港口设备强(qiang)劲增长，以及国内矿用(yong)卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相(xiang)对疲弱的影响。此外(wai)，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水(shui)平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。

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“在新的资金(jin)预付模式下，券商纷(fen)纷推出免息、减手续费新政策，还通过智能算法为投资者提供中签率预测和申购策略建(jian)议。这一系列变化不仅优化(hua)了投资者体验(yan)，还推动了港股打新生态(tai)的规范化，也抑制(zhi)了部分投资者利用多账户套利的投机行为。”上述中(zhong)资券商人士认(ren)为，随着优质新股标的不断扩(kuo)容，加上券商配套(tao)服务(wu)升级，港股打新市场正在迎来新一轮投资机遇。

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