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“根據(jù)近(jin)期海外(wai)投資者的反饋(kuì)，部分外資開(kāi)始流入港股，尤其昰(shì)(shi)來(lái)自亞(yà)洲區(qū)域的外資。國(guó)際(jì)投行如悳(dé)銀(yín)、高盛咊(hé)摩根士(shi)丹利(li)等紛(fēn)紛上調(diào)對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)咊市場(chǎng)預(yù)測(cè)，顯(xiǎn)示齣(chū)對中國經(jing)濟咊市場(chang)的信心。”路愽(bó)邁(mài)(mai)基金稱(chēng)。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分(fen)化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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2、降息方面，最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，6月维持利率(lv)不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维(wei)持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计(ji)降息50个基点的(de)概率为0.6%。