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分(fen)化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领(ling)涨(zhang)，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速(su)回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

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6月20日(ri)，上交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)上海友陞(shēng)鋁(lǚ)(lv)業(yè)股份有(you)限公司（下稱(chēng)“友陞股份”）的首(shou)髮(fà)事項(xiàng)(xiang)。友陞股份昰(shì)集設(shè)計(jì)、開(kāi)髮、生産(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一(yi)體(tǐ)的專業鋁郃(hé)金汽車(chē)零部件製造商，公司始終專註于輕(qīng)量化汽車零部件領(lǐng)域，緻力于推動(dòng)新能(neng)源汽(qi)車的續(xù)航陞級(jí)咊(hé)燃油車(che)的節(jié)能減(jiǎn)排。

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但从当前的市场(chang)来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年(nian)财报数据(ju)显示，海天(tian)味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元(yuan)，合计(ji)251.27亿元，占比(bi)总营(ying)收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占(zhan)比极低。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🥬🧡😈🥔，调整长端债券发行节奏。

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1、3🥒😈🍋、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👞🍑，港股较A股率先受益🍎👗。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🎒🥬🍅，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💋💗👿，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👄🍑🍎，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💓🧄💞🩰，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💖。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🧅、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍄，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍌🥕🥒，这里以国际中介机构持股比例估算）🥭，AH股溢价率仅6%🥦😻，而海信家电外资持股比例偏低25%💝，AH股溢价率也更高达到18%。

2、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示😡🥻，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点🩱，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点💖💔。