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许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方(fang)向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🩰，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍏💖💖。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。