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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、3、观点💘🧅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍏🥦，成为本轮行情的引擎👜。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👢👞，国内进口严重亏损🥾，国内精铜和废铜预期供给减少👝，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💔👞，做多铜价实际再给矿端超额利润🍅👛🩲，激励铜矿产出的同时🥻，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍍🥕？笔者认为😡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩱🍍💗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍋🥝？高溢价源于关税的不确定性👘💯🍆👛，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥒💌👢，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💓💓💖，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩰🍋🩰💘💘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💟🍑🍆。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍆👡🥥，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍊；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩰👢🧡💝；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥬🩳。

2、当前市场对于波动率和波动(dong)率交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑(ji)驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格的坚定把(ba)握。