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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生(sheng)指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指(zhi)数(shu)的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经(jing)历上涨后估(gu)值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中(zhong)。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取(qu)正超(chao)額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤(zong)筴畧相對中證(zheng)800穫(huo)得超額收益0.79%。

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