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美国(guo)需求面(mian)临不确定性，关税(shui)风险或逐步(bu)体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌(pai)已陆(lu)续宣布针对美(mei)国销售的产品采(cai)取重(zhong)新定价策略(lve)以(yi)应对关(guan)税的影响，我们认为居民(min)消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品(pin)牌已开始提前(qian)在关税缓冲期(qi)内(nei)引(yin)入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在(zai)一定的(de)滞(zhi)后，我们预计或对2025年(nian)毛利率产生一定(ding)影响(xiang)，1Q25业绩会(hui)主要(yao)上市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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2、再次提示，港股(gu)昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)(rong)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登(deng)陸(lù)(lu)港(gang)股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶(biao)性。港(gang)股正在成爲第(di)一箇(gè)中國全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股(gu)國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰(shi)兩(liǎng)類資金(jin)的交集。