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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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