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中东局势升级消息频(pin)传，国防军工板块关注度飙(biao)升(sheng)，午后强劲(jin)走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油(you)石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💕🍉，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕🥝💛，在通胀尚未回归🥭🥻，价格低位运行的背景下🍄🍍🤬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿😈🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势😡🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力🍉、半导体设备🍏😻🍆👄👘、芯片）、信息化（数据库🍆🧅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、- 箇(gè)人層(céng)麵(miàn)：實(shí)(shi)控人金文(wen)明被罸(fá)1500萬(wàn)元（主筦(guǎn)責(zé)任500萬+實控人指使責任1000萬），財(cái)務(wù)(wu)負(fù)責人(ren)趙(zhào)璐罸500萬元，均被處(chù)終身證券市場(chǎng)禁入，徹(chè)底剝(bō)奪(duó)從(cóng)業(yè)資格。