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一键配置吃喝板块核心资产💛，重点关注食品ETF（515710）👜🩲。根据中证指数公司统计🥻，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端👙🎒、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🥭🌽💖😻、调味、啤酒等细分板块龙头股🍓，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🧄🍌😠。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥭💔🍒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩱💯👄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍑，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👡🥦🥕，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗🥿😡，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍇。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💛，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛，表明资金开始流出👘👝，选择性价比更高的方向🍏👅🍊🍍。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍌🤬🥕💔，部分资金已经有意愿进行高切低💖。

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另外，今(jin)年以来已有12只FOF清盘，其中偏债(zhai)FOF、养老目标FOF各有4只，偏股(gu)FOF有(you)3只(zhi)，剩余1只为平(ping)衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同(tong)限制而清盘，其(qi)中(zhong)7只发起(qi)式FOF未过三年规模大考。

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1、资本市场：从行业策略来看🥬，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括🩱🍒💕🩰，1）银行🩱👅、REITs、电信、公用事业等高股息板块🍓👙💓🍊；2）美国市场敞口较小👠👜🍍、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建🥝😡💛💟、建筑、房地产板块🍄👝。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🥻🥭🍄🩰，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

2、冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施👙，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。