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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍅🥦，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看💛👞💘，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥕、白银等）或将存在较优的投资机会🥝💋；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👘🍑，叠加原油价格飙涨👡🍊，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍅🩳🍋👗，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💞🍅，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥒；2019年以来🍍👠，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💓😡，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、宏观(guan)。海外方面，美国5月CPI表(biao)现超预期降温，CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心(xin)CPI同比持(chi)平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比(bi) 2.6%，持(chi)平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美(mei)国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超(chao)预期降(jiang)温后，面对(dui)美债发行压力，特(te)朗普再(zai)次敦促美联储降息。下周美联储将召(zhao)开6月议(yi)息会议，不降息在预期之内，市(shi)场更加关注美联储(chu)关于下半年通胀和货币政策表态。国(guo)内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口(kou)同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本(ben)市场政策(ce)为A股提(ti)供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

2、拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中(zhong)长期资金，企业年金基金长期业绩表(biao)现相对稳定。自2007年以来，截至2024年，企(qi)业年(nian)金的年(nian)平均收益(yi)率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收(shou)益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度(du)也较小，表现出较好的(de)抗跌能力和回撤(che)小的特(te)性。