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成份(fen)股方面(mian)，白(bai)酒、啤酒(jiu)等酒类个股(gu)跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡(gong)酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒(jiu)等(deng)多股跌超3%。

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1、“中国超市”崛起的背后，是创新药(yao)从量变(bian)到质变的(de)关键飞跃。根据医(yi)药魔方(fang)数据，2023年国内药企license out项目数量首次(ci)超过license in项目数量(liang)；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项(xiang)目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全(quan)球合(he)作、并购榜(bang)单前十位。

2、行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。