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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较(jiao)港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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市场定价显示，交易员已完全消(xiao)化年内两次降息各25基点的预期，押(ya)注年底(di)利率降至(zhi)3.75%。路(lu)透调查显示，英国(guo)央行(xing)或于2025年第三、四季度(du)分步行动，与英国(guo)经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至(zhi)7201.80元/吨(dun)，甲(jia)醇价(jia)格环比上(shang)升4.03%至2391.60元/吨。

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1、随着百年变局(ju)加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防(fang)军工(gong)板(ban)块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来(lai)新(xin)一轮高景气周期。

2、尽管现在有很多人感叹(tan)“读(du)书已经不能改变命运”，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有(you)可(ke)能、说不(bu)定是唯一改(gai)变命运的机会，要不然一个低学历(li)的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快(kuai)嫁人生子。当更多女性觉醒过来(lai)，意识到这一点，就会比男(nan)性更坚定(ding)地投入进来，尽一切可能(neng)抓住这(zhe)个机会。