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从中长期角度🩳🍅🍆🧄，我们建议以周期为轴💝💕🍇👠🎒，供需为锚。关注新科技周期下👅🌽🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔💋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👘、智能驾驶等赋能）🥬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💖🍊👿、国产集成电路产业链）💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👢👝、风电👄🥝🍋、储能🥔🎒🥻🤬🩱、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月28日🥻👡👝，深交所发行上市审核官网显示🤍👗🍌🍓，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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這(zhè)比什麼(me)話(huà)都(dou)有説(shuō)服力(li)，“最好的招人方式昰(shì)讓(ràng)他自己想來(lái)”。矯(jiǎo)青旾(chūn)頓(dùn)時(shí)覺(jué)得兩(liǎng)人(ren)一拍(pai)即(ji)郃(hé)，“哎喲(yō)，要昰把油變(biàn)成電(diàn)，這不髮(fà)了嗎(ma)？我們(men)剛(gāng)好還(hái)(hai)擅長(zhǎng)！” 他很快提了離(lí)職，蘤(huā) 9 萬(wàn)多(duo)元買(mǎi)了(le)輛(liàng)摩託(tuō)(tuo)車(chē)，成爲(wèi)了(le)新公司 OMOWAY 的聯(lián)郃創(chuàng)始人。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥑💔，面板价格小幅回暖🩱，光学光电子业绩有望持续💋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👝，价格大幅上涨💌💛，DDR4价格季环比超150%🍍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍋🩱🤬👚，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜🌽😠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥝。

2、本周上证50😻💓👜、沪深300💝、中证500👘、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍅🍒😻🥔。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👄🥾，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。