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如今，随(sui)着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税(shui)引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目(mu)了然。

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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索(suo)的行(xing)情(qing)底色(se)仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热(re)风险。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月(yue)增幅接(jie)近25%。然而，该货量(liang)反(fan)弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进(jin)入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消(xiao)费品、纺(fang)织服装、食品饮料(liao)等行业仍处于(yu)被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在(zai)一(yi)定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产(chan)品出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以(yi)及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑(hua)，家电出口前景难言乐观。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥿💔🍆😈，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💝🍆👢💕，向上力度强🍒，也在提示市场更多关注长期积极因素👡🥝🧡🥑🍌。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🍒👠，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🥿。展览期间🍎🧄🥑，展览总策划🩲、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅👜🥻🥾🍈，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。