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6月27日，央行召开第二季度例(li)会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到(dao)“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策，充(chong)分释(shi)放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策(ce)仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持(chi)相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一(yi)步提振。

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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破🥔？

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“如果我(wo)们能与 18 个(ge)重(zhong)要贸易(yi)伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那(na)么我认为我们可以在(zai)劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福(fu)克斯商业频道表示。

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全球降息空间再度打开🩳🩰🥑👅，A股“稳中向好”延续🍋💛😈。海外方面🍉，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥥；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💔🤬🍌，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝💋💝。展望后市🍌🩳👝🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月重要股东增持255亿元🤬🥿，减持437亿元🍅🎒🌽👝，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍓🍅🌽，解禁规模较2025年6月扩大🩰🥑，不同板块解禁规模来看💕🍏，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🩳👗。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥕🥬。

2、1、供应方面(mian)：下半(ban)年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高(gao)位(wei)，对缺乏(fa)进口配额的(de)独立炼厂复(fu)产带动作用有限。近期燃料(liao)油及稀释沥青消费税返还政策调整(zheng)的预期，或将(jiang)对炼厂(chang)加工(gong)利润(run)及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼(lian)油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥石(shi)化、东(dong)明石化有检修计(ji)划，整体山东河(he)北地炼沥青增量有限(xian)。南方地区(qu)，中石化(hua)镇海炼化以及茂(mao)名石化沥青产量(liang)大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方(fang)面，上半年沥(li)青(qing)厂库(ku)和社库均位于(yu)近五年(nian)同期低位运(yun)行，厂库去库节奏更为明显，厂(chang)家挺价意(yi)愿较为强烈(lie)。