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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔🍍，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥻🥾，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒👠。

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***息(xi)显示，杨晓路是杨(yang)铭宇(yu)品牌创始人，杨铭宇是其儿子的名字。据杭(hang)州网(wang)报道，杨晓路曾称，之所以用孩子的名(ming)字来做这个品牌(pai)，是想把这个品牌当孩子(zi)一样精心(xin)呵(he)护，鞭策自己不弄虚作假，不能去做一些损害消费者的事情。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业(ye)绩实现个位数(shu)的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食(shi)子行业为代表的结(jie)构性(xing)增长(zhang)仍有亮点可寻(xun)。消费**政策值得期待，食饮消费结(jie)构升级仍具潜力。

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2、柯克比向该报(bao)透露，英国电信(xin)计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完(wan)全体现人工智能的潜力(li)”。