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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月(yue)降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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4、一級(jí)(ji)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)(tong)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)(jiao)小，下半年仍有較多新增(zeng)産能(neng)計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)(cong)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但(dan)滬(hù)鎳價格一(yi)度下探(tan)至11.6萬元(yuan)/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下(xia)試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉(zhuan)化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此，從(cong)一級鎳方(fang)麵來看，下半年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳價低(di)位震盪(dàng)運(yùn)行。

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2、展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有(you)望迎来布(bu)局机会。