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维(wei)持(chi)年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重(zhong)点在(zai)于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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