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分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入(ru)白(bai)热化(hua)，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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