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周五（6月13日）🩳💞🥝🍉💞，吃喝板块继续回调👗，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🥔，截至收盘，场内价格跌2.3%🥬💞。

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作为(wei)近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今(jin)年以来，中证银行指数累计(ji)上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底(di)的近3年低点算起，中证银行(xing)指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪(hu)深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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4月的贸易战再次提醒我们🥑💝💞💕🥬，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😻🍏🥿，回头来看出错率都很高。不过😡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍉💔💛🧄。一旦后续油价因为供给因素飙升👅💝🍋，该抑制作用势必减弱🤬🍑。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍉，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩱。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥔🧡。

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1、AIDC以太网渗透率提升趋势明(ming)确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太(tai)网的经济性(xing)和开(kai)放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗(shen)透率有望持续提升，我们看好以太网(wang)生(sheng)态内交换芯片、交换机厂商(shang)业绩释放。据各公司官网(wang)和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大(da)规模云厂商客户，超(chao)10亿美元订单，2H25将产(chan)生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均(jun)已于(yu)2024年(nian)实现量产，Arista表示今年是(shi)AI交换机组建大规(gui)模集(ji)群的(de)放量年，我们(men)认为业绩贡献值得期待。

2、周三👘😈，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时💝，议员们 —— 主要是民主党人💌🩰，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🍑。