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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有(you)望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需(xu)求持续(xu)性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措(cuo)转移至下(xia)游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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