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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指(zhi)數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數(shu)上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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刘益谦用朴素的语言(yan)讲述文物背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹(yin)吉甫所(suo)制，“它既是(shi)文(wen)献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一(yi)面让(rang)我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地(di)藏菩萨(sa)，“有一种说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🍅👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終(zhong)耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)(lian)多環(huán)節(jié)庫(kù)存(cun)積(jī)壓(ya)難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有(you)朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)弱于工業硅。工業硅新(xin)疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分(fen)化程(cheng)度收歛(hān)，多晶硅仍(reng)有部分供應邊(biān)(bian)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集(ji)中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)(chuang)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市(shi)場(chang)供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍(reng)需(xu)關(guān)註昰(shì)否存(cun)在政筴(cè)調(diào)控。

2、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌🍓，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后💋🍍，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势🥾🍈💛，截至收盘报收55.55港元/股😡😈🥦，跌幅6.17%，市值313亿港元。