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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优(you)的格局(ju)。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动性(xing)和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了(le)多个指数的突(tu)破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍅👘、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🧄🧅🥾，粮油食品、家电🍑🍉、家具👡👙👚😡、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🍌🍋。与卖空占比类似🍍，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标👡🥦，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🩲🍅💖。

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发展(zhan)党员的职业(ye)。工人（工勤技(ji)能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万(wan)名，企事业单位、社会组(zu)织专业技术人员29.9万名，企事业单位、社会组(zu)织管理人员22.1万(wan)名，党政机关工作人员10.1万名，学生81.2万名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作(zuo)一线发展党员112.0万名。

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1、截面波动率来看🥿👜🧅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒🎒💛👅，短期Alpha环境好转🥭💘🍋😠；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩳。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💌💓🥦，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥦👢👗，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。