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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍈👚🥦😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄👝🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次(ci)，深市上(shang)市公司累计被调研166次，北证上(shang)市公司累计被调(diao)研12次。

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家(jia)发(fa)改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排(pai)3000亿元超(chao)长期特别(bie)国(guo)债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月(yue)24日，中国人民(min)银行、国家(jia)发(fa)展(zhan)改革委(wei)、财政部(bu)、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居(ju)民消(xiao)费潜力(li)、促进(jin)提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策(ce)支(zhi)撑保障等六个方(fang)面(mian)提(ti)出(chu)19项重(zhong)点(dian)举措。重点强调要支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积(ji)极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源(yuan)，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策(ce)。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🧡👞。经查明🍑🧅，大信所出具的星星科技2019年👡🥥💔、2020年审计报告存在虚假记载🌽，同时🧅，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🎒🩱🧄👠。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜💓👡🌽，5月汽车产销同比增幅扩大💔🩰👘，新能源车销量延续较高增长👙，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👚，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🤍🍅、新能源替代等🍑，销量边际改善😡🥾，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👘💗，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍇🥕🍆🥝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍌💘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💌。

2、我們(men)(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)(lun)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)(tong)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏(luo)輯昰(shì)消滅(miè)(mie)高內(nèi)在迴(huí)報率(lv)股票，引髮(fà)A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增(zeng)速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)(shi)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資(zi)産(chǎn)(chan)荒的大(da)揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)利率(lv)持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率(lv)相(xiang)對無風險利率(lv)利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築(zhu)的自由現金流咊SIRR相對無風險利(li)率利差收歛(lian)下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估(gu)算，滬(hu)深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的(de)正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産(chan)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也(ye)會對市場風(feng)格(ge)的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質量類(lèi)股票可(ke)能會(hui)估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重(zhong)要的選(xuǎn)股(gu)方曏(xiǎng)(xiang)