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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金(jin)面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和(he)净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月(yue)化(hua)工产品价格指(zhi)数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价(jia)格多数下跌，有机(ji)化工品(pin)多数上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。

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