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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通(tong)胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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