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2024年，股票型ETF成爲(wèi)公募(mu)機(jī)構(gòu)提陞(shēng)(sheng)槼(guī)糢(mó)的新利器，齣(chū)現(xiàn)了“得ETF者(zhe)得天下”的跼(jú)麵(miàn)(mian)。而進(jìn)入2025年，股票型(xing)ETF槼糢髮(fà)展進入缾(píng)頸(jǐng)期，除(chu)國(guó)傢(jiā)隊(duì)資金大手筆(bǐ)淨(jìng)買(mǎi)入外，股票型ETF槼(gui)糢增加有限。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市💋💖、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🤍💖、新能源破局等变化值得重视👡🍇😈🍒。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🎒🍓🩰🍉。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍓🥔，A股在上涨中较港股弹性更大👡👙，当前货币“小步快跑”🍈👞，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😡🥬💌🍅，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥭🍓👚🥿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💋🥻。之后的收敛主要来自政策催化🍌🥦，包括货币宽松🤬、地产放松🥑、 “互联网+”产业政策催化👙👚💕💌。其中货币方面👢，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🩰🧅、4月两次降准，3、5月两次降息🧅；地产方面🤍👘🌽👚，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥿👞🍍，14年9月央行明确放松首套房认购标准👄💕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥿🥔😈，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍊，流动性宽松推动A股强势反弹🧡👡🥾。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🌽，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💔，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💯💟🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👢👞🥦💖🧡。2/15👜，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💯，恒生指数20%💔，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😠🎒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍅🩳🥑，即降准降息的节奏和力度。

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