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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性(xing)；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善(shan)。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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