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1、1👿🍅👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💝💘😈，港股更偏科技互联网🥬🍑，受价格下行的影响较小🍒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅，显著高于全部A股的-3%💗👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒🥥👝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩲🩳💖、煤炭6%），消费（食饮8%🥿🥾👢🥻、医药6%），制造业（汽车5%👠🩰🥦、电子5%、电力设备4%）等😈，这些行业基本面受价格因素影响更大💌🥕💗🩲💋，价格下行压缩毛利🌽🩰，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🤬😠、信息服务等细分领域🥿💖👡😠，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥑👚👚💋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒🍑💯。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感👗🍌👞💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑🧄👢👅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋🍆，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、人(ren)声鼎(ding)沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一(yi)次来得更猛(meng)。有医药分析师(shi)告诉《每(mei)日经济(ji)新闻》记者，现在大家的(de)热(re)情都在(zai)创新药，全行业(ye)都(dou)在(zai)看，包括电子(zi)、计算机、TMT，他们甚至看得(de)更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。