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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持(chi)股(gu)占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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2、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得(de)齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)(bing)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)(shui)的經濟成本 —— 也意(yi)味着該(gāi)灋(fǎ)案(an) “對(duì) GDP 基本(ben)上(shang)昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。