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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍓🥻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥦🍓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💘🍎。

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细分行业来看🍑🥻🍑🍌🥥，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💘🧡🥿🥕、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟👗🍅🥥；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💔；3）消费类需求受国补政策提振💔🍍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💞👗🤬🥔。以旧换新政策效果持续显现👗🍒🩰👡，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥻，必需消费稳健增长🧡💔，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍈。

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6月29日晚，德(de)固(gu)特（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控(kong)制权(quan)，并同步(bu)募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组(zu)，不会导致公司实际控制人变更(geng)。

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2、行业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动(dong)、规避过热风险。